Cómo hacer que Claude escriba una propuesta comercial

El error número uno es pedir «escríbeme una propuesta comercial» sin contexto: Claude rellenará los huecos con frases genéricas. Antes de abrir claude.ai, dedica cinco minutos a anotar en un bloc de notas: 1) quién es el cliente (empresa, sector, país, tamaño); 2) qué problema concreto te contó en la reunión, con sus palabras si puedes; 3) qué propones exactamente (entregables, fases); 4) precio, moneda y si incluye impuestos; 5) plazos y condiciones de pago; 6) por qué tú y no la competencia (casos reales, años de experiencia, certificaciones). Si vendes en España, indica si el precio va con o sin IVA; si vendes en México, Colombia, Chile o Argentina, aclara la moneda (MXN, COP, CLP, ARS o USD) y si aplica IVA local. Cuanto más concretos sean estos datos, menos tendrás que corregir después. Puedes pegar incluso tus notas desordenadas de la reunión: Claude sabe ordenarlas.

Si vas a hacer más de una propuesta, crea un Proyecto en claude.ai desde la barra lateral (la sección de Proyectos). Un Proyecto guarda instrucciones y archivos que Claude tendrá en cuenta en todas las conversaciones de dentro. En el campo de instrucciones del proyecto escribe algo como: «Eres el responsable comercial de [tu empresa]. Escribes propuestas en español de [España/México/etc.], tono profesional y cercano, tuteo/usted según indique. Nunca inventes cifras, clientes ni casos de éxito: si falta un dato, márcalo como [PENDIENTE]. Estructura fija: resumen ejecutivo, entendimiento del problema, solución propuesta, entregables, calendario, inversión, por qué nosotros, próximos pasos.» Después sube como conocimiento del proyecto tu catálogo de servicios, tu tarifa y una o dos propuestas que hayan funcionado. Así Claude imitará tu formato sin que tengas que explicarlo cada vez.

Abre una conversación nueva dentro del Proyecto y pega un prompt estructurado. Copia y adapta este: «Escribe una propuesta comercial para el siguiente cliente. CLIENTE: [nombre, sector, país]. PROBLEMA: [lo que te contó]. SOLUCIÓN: [qué ofreces, fases y entregables]. INVERSIÓN: [precio, moneda, impuestos, forma de pago]. PLAZOS: [fechas]. DIFERENCIALES: [casos reales, experiencia]. OBJETIVO: que el cliente acepte una llamada de cierre esta semana. Extensión: 2-3 páginas. Antes de escribir, hazme hasta 3 preguntas si te falta algo importante.» Esa última frase es clave: obliga a Claude a detectar huecos en lugar de inventar. Responde a sus preguntas y deja que genere la propuesta. Para documentos largos, Claude suele mostrar el resultado en un panel lateral como documento independiente, que podrás editar y descargar.

La primera versión rara vez es la definitiva, y está bien. En lugar de pedir «mejóralo», da instrucciones concretas por sección. Ejemplos que funcionan: «Reescribe el resumen ejecutivo en 5 líneas, empezando por el beneficio económico para el cliente»; «En la sección de inversión, presenta tres opciones (básica, recomendada, premium) y destaca la recomendada»; «El apartado Por qué nosotros suena a folleto: hazlo más concreto usando solo los casos que te di»; «Cambia a tratamiento de usted, el cliente es un banco». Si editas tú directamente el documento, dile a Claude qué has cambiado para que no lo revierta en la siguiente versión. Trabajar así es más rápido que regenerar todo y mantiene lo que ya te gustaba.

Antes de enviar nada, haz tú la revisión final: Claude escribe muy bien, pero la responsabilidad comercial es tuya. Comprueba tres cosas: 1) que todos los importes, sumas e impuestos son correctos (pídele también a Claude «verifica que los totales de la tabla de inversión cuadran y muéstrame el cálculo»); 2) que no queda ningún [PENDIENTE] sin rellenar; 3) que no aparece ningún cliente, cifra o caso de éxito que tú no hayas proporcionado. Después exporta: puedes descargar el documento desde el panel donde Claude lo muestra, copiarlo a Word o Google Docs para darle tu plantilla corporativa, o pedirle directamente que lo entregue como archivo de Word o PDF si tu plan tiene activada la creación de archivos. Termina pidiendo un email corto de envío de la propuesta.