Cómo hacer un informe de seguimiento con Claude y Excel
Monta un proyecto de Claude con tus instrucciones y una plantilla de Excel: cada semana subes el Excel actualizado y recibes el mismo informe con avances, alertas y riesgos, sin escribir el prompt otra vez.
Crea un proyecto en Claude, escribe en sus instrucciones qué informe quieres y con qué secciones, y sube cada semana el Excel de seguimiento actualizado en una conversación nueva. Claude aplica las mismas reglas y te devuelve el informe con avances, alertas y riesgos.
- Una cuenta de Claude con Crear y editar archivos activado
- Un Excel de seguimiento: acciones, tareas, ventas o contratos
- Cómo diseñar una plantilla de Excel que Claude pueda seguir
- Cómo escribir las instrucciones del proyecto
- Cómo pedir el informe semanal en un solo mensaje
- Cómo añadir alertas y valor ganado
- Cómo mantener el mismo formato cada semana
Diseñar la plantilla de seguimiento
El informe solo será tan bueno como el Excel. Usa una fila por acción o tarea con columnas fijas: identificador, cliente o frente, acción, responsable, fecha prevista, fecha real, estado, avance en porcentaje y comentario. Limita el estado a cuatro valores, como Pendiente, En curso, Hecho y Bloqueado. Si no tienes plantilla, pide a Claude que te la cree a partir de tu caso y descárgala como .xlsx.
Créame una plantilla .xlsx para seguir planes de
acción de clientes: ID, Cliente, Acción,
Responsable, Fecha prevista, Fecha real, Estado
(lista: Pendiente, En curso, Hecho, Bloqueado),
Avance % y Comentario. Con 5 filas de ejemplo.Crear el proyecto
En la barra lateral de Claude, entra en Proyectos y crea uno con el nombre del seguimiento. En el conocimiento del proyecto sube lo que no cambia: el contrato o el plan de acción original, una guía de criterios y, si tienes, un informe anterior que te guste como modelo. El Excel de cada semana no va al conocimiento: se sube en cada conversación, para que Claude trabaje siempre con el último.
Escribir las instrucciones del proyecto
Las instrucciones son lo que convierte un chat en un informe repetible. Di qué recibe Claude, qué calcula, qué alertas debe sacar y cómo es el informe, sección por sección. Cuanto más fijo sea el formato, más fácil será comparar una semana con otra.
Cada semana te subo el Excel de seguimiento.
Con él, haz un informe .docx con:
1. Resumen en 5 líneas
2. Avance por cliente (tabla)
3. Acciones vencidas y bloqueadas
4. Alertas: vencen en 7 días o sin avance
desde la semana pasada
5. Riesgos y qué decisión piden
Usa solo datos del Excel. Si falta un dato,
dilo; no lo supongas.Pedir el informe de la semana
Cada semana abre una conversación nueva dentro del proyecto, sube el Excel actualizado y escribe una línea. Claude aplica las instrucciones y te deja el informe para descargar. Si además subes el Excel de la semana anterior, puede decirte qué ha cambiado: acciones cerradas, nuevas y las que siguen igual.
Informe de la semana 45. Te subo el Excel de
esta semana y el de la anterior: añade una
sección con lo que ha cambiado entre los dos.Añadir valor ganado si gestionas contratos
Si el seguimiento es de un contrato u obra con presupuesto, añade al Excel tres columnas por partida: valor planificado (PV), valor ganado (EV) y coste real (AC). Con ellas Claude calcula los dos índices clásicos: SPI, que es EV dividido por PV, y CPI, que es EV dividido por AC. Un índice por debajo de 1 indica retraso o sobrecoste. Pide que lo saque como alerta y que explique qué partidas lo provocan.
Calcula SPI = EV / PV y CPI = EV / AC por
partida y para el total. Marca como alerta toda
partida con SPI o CPI menor que 0,95 y explica
qué partidas tiran del total hacia abajo.Revisar antes de enviar
Lee el resumen y las alertas con el Excel delante: comprueba dos o tres cifras y que ninguna acción importante se haya quedado fuera. Si Claude interpreta mal un estado o un comentario, corrige la regla en las instrucciones del proyecto y no solo en esa conversación, así no se repite la semana siguiente.
Convertirlo en una skill si lo usas en varios proyectos
Si haces el mismo tipo de informe para varios clientes o contratos, guarda las instrucciones como una skill: así cada proyecto la usa sin copiar el texto, y la mejoras en un solo sitio. Mientras sea un único seguimiento, las instrucciones del proyecto bastan.
Tienes una plantilla de Excel, un proyecto con instrucciones fijas y un informe semanal con avances, cambios, alertas y, si gestionas contratos, valor ganado, que se pide en una sola línea. Para llevar este seguimiento a tu cartera de proyectos, el curso de Claude para jefes de proyecto lo trabaja con más casos.
Preguntas frecuentes
¿Claude puede hacer seguimiento de un plan de acción en Excel?
Sí: sube el Excel con una fila por acción y columnas fijas de estado, fechas y avance, y pide el informe. Con un proyecto e instrucciones, el informe sale igual cada semana.
¿Subo el Excel al conocimiento del proyecto?
No el de cada semana: súbelo en la conversación para que Claude use siempre el último. En el conocimiento van las cosas fijas, como el contrato, los criterios o un informe modelo.
¿Claude calcula el valor ganado?
Sí, si el Excel tiene valor planificado, valor ganado y coste real por partida: calcula SPI y CPI, marca las desviaciones y explica qué partidas las provocan.
¿Proyecto o skill para un informe que se repite?
Para un solo seguimiento, un proyecto con instrucciones. Si haces el mismo informe para varios clientes o contratos, una skill evita copiar las instrucciones en cada proyecto.