Informe final y presentación de consultoría con Claude: del hilo a las diapositivas con la plantilla de la casa

El informe final y la presentación al comité son lo que el cliente ve del proyecto. Llegan al final, con prisa, y se llevan muchas horas de formato: pasar hallazgos a diapositivas, ajustar la plantilla, rehacer gráficos, revisar que cada cifra cuadre. Claude puede hacer buena parte de ese trabajo dentro de PowerPoint, Word y Excel. Lo que no puede hacer es decidir qué mensaje se lleva el cliente.

Primero el hilo, después las diapositivas

El error más caro es empezar por las diapositivas. Antes, escribe con Claude el hilo de la presentación en texto:

1. Sube al proyecto del cliente los hallazgos ya revisados, las recomendaciones que decidió el equipo y los datos de apoyo.
2. Pide la idea principal en una frase y tres a cinco mensajes que la sostienen. Es el principio de la pirámide de toda presentación de consultoría: primero la conclusión, después los argumentos.
3. Pide los títulos de cada diapositiva como frases que dicen la conclusión ("Las devoluciones cuestan el doble que la media del sector"), no como temas ("Devoluciones").
4. Lee solo los títulos seguidos. Si cuentan la historia sin las diapositivas, el hilo funciona. Ajústalo con el socio antes de seguir.

La presentación, con la plantilla de la casa

Hay dos formas de que Claude haga las diapositivas:

• Desde el chat. Claude crea un archivo .pptx en todos los planes, incluido el gratuito. Sirve para un primer borrador. Cómo se hace: presentaciones con Claude.
• Dentro de PowerPoint. El complemento Claude for Microsoft 365 (planes Pro, Max, Team y Enterprise) trabaja sobre el archivo abierto: usa la plantilla y el patrón de diapositivas de la casa, edita una diapositiva concreta o el mazo entero y crea gráficos y diagramas nativos, editables. Es la vía para el entregable final. Guía: Claude en Word y PowerPoint.

Pide una diapositiva por mensaje, con el título de acción, el dato que lo demuestra y la fuente en el pie. Los gráficos, a partir de los datos del Excel del proyecto, no de cifras escritas en la conversación.

El informe escrito

Si además del mazo se entrega un informe, el orden es el mismo: hilo, índice, apartados. En Word, el complemento redacta sobre la plantilla de la casa, respeta los estilos y deja los cambios con control de cambios para que el socio los acepte o los rechace. Los anexos de datos se preparan en Excel, donde Claude rastrea de dónde sale cada cifra: Claude en Excel.

Revisión antes de enviar

Pide a Claude una pasada de revisión con esta lista, y haz tú la última:

• Cada cifra de las diapositivas coincide con la del Excel o la fuente citada.
• Las cifras que aparecen varias veces son iguales en todas partes.
• Las citas de entrevistas están en la transcripción y anonimizadas como se acordó.
• Los títulos se leen seguidos y cuentan la historia.
• No quedan marcas de "pendiente" ni textos de ejemplo.
• Nombre del cliente, logotipos y fechas correctos en todas las diapositivas.

Riesgos y límites

• Cifras que cambian por el camino. Si Claude reescribe una cifra en vez de copiarla, puede redondearla o confundirla. Los gráficos y tablas salen de los datos, y la revisión cifra a cifra es obligatoria.
• Diapositivas cargadas. Claude tiende a meter todo lo que tiene. Pide una idea por diapositiva y deja el detalle para los anexos.
• Mismo aspecto para todos. La plantilla de la casa y el hilo propio de cada encargo evitan que el entregable parezca genérico.
• El complemento no está en todas las versiones de Office. Funciona en PowerPoint y Word web, en Windows con Microsoft 365 y en Mac recientes; no en las versiones 2016 y 2019 de licencia perpetua.

Antes del informe vienen las entrevistas de diagnóstico, que es de donde salen los hallazgos.