Propuestas de consultoría con Claude: leer el pliego, escribir con los casos de la casa y revisar contra los criterios

Una propuesta de consultoría se gana o se pierde por dos cosas: que responda exactamente a lo que pide el cliente y que demuestre que la casa ya ha hecho algo parecido. Las dos dependen de leer bien y de encontrar rápido lo que la consultora ya tiene escrito. Claude ayuda en las dos, si trabaja con los documentos de la casa y no con lo que se imagina.

Preparar la base una sola vez

Crea un proyecto "Propuestas" con lo que se reutiliza de una oferta a otra:

• Tres o cuatro propuestas ganadas, de tipos de encargo distintos.
• Las fichas de casos de éxito que el cliente autorizó a citar.
• Los perfiles del equipo en el formato que se suele pedir.
• La descripción de la metodología y de los servicios de la casa.
• El índice tipo de una propuesta y el tono de la casa.

En las instrucciones del proyecto, una regla: los casos, los nombres del equipo, los resultados y los clientes solo salen de esos documentos. Si falta algo, Claude lo marca como "pendiente" en vez de completarlo.

Leer el pliego o la petición

Sube el documento del cliente (en una licitación pública, el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas) y pide una tabla con:

• Cada requisito, con la página o el apartado donde aparece.
• Los criterios de valoración y su peso.
• La solvencia técnica y económica exigida.
• Los plazos, el formato de entrega y los límites de extensión.
• Las ambigüedades que conviene preguntar al cliente antes de la fecha límite de consultas.

Comprueba la tabla contra el pliego antes de seguir: un requisito que falta en la tabla es una exclusión posible. En los contratos públicos de España, la Ley 9/2017 distingue los criterios que se valoran con fórmulas de los que dependen de un juicio de valor, y suelen ir en sobres distintos; la tabla debería separarlos.

Escribir el borrador

1. Índice primero. Pide un índice que siga el orden de los criterios de valoración y asigne a cada apartado su extensión. Ajústalo tú antes de redactar.
2. Apartado a apartado. Para cada uno, Claude redacta con la metodología y los casos de la base. Pide que cite de qué documento sale cada caso.
3. Adaptar al cliente. Con lo que se sabe del cliente (memoria anual, web, la reunión previa), pide que el enfoque hable de su situación concreta. Es lo que el evaluador busca y lo que una propuesta reciclada no tiene.
4. Plan de trabajo y equipo. El calendario por fases y la dedicación de cada perfil, para revisar con el socio. Los honorarios los decide la casa.

Revisar contra los criterios

Con el borrador terminado, pide a Claude que lo evalúe como lo haría la mesa de contratación o el comité del cliente: para cada criterio, dónde se responde, qué falta y qué está débil. Después, una pasada de forma: extensión por apartado, tipo de letra y número de páginas si el pliego los fija.

La propuesta final puede salir en Word, editable, o en PowerPoint con la plantilla de la casa. Con el complemento de Word, Claude trabaja con control de cambios sobre el documento de la casa.

Riesgos y límites

• Experiencia inventada. Un caso, un resultado o un perfil que no existe es lo más grave que puede tener una propuesta. Revisa cada uno contra su ficha.
• Confidencialidad entre clientes. Las propuestas anteriores pueden contener datos de otros clientes. Las que se suben a la base van anonimizadas o con permiso.
• Textos que se parecen. Si varias consultoras usan herramientas parecidas con la misma petición, los textos genéricos se parecen. El enfoque propio y los casos de la casa son lo que diferencia.
• Requisitos que se escapan. La tabla de requisitos ayuda, pero la responsabilidad de que la oferta cumpla el pliego sigue siendo de quien la firma.

Para el resto del proyecto, la guía general es Claude para consultoras.